راجو در طول زندگی خود در مسائل عاطفی با موانع و ناامیدی‌های بسیاری روبرو می‌شود. اما او به عنوان یک دلقک در سیرک، تلاش می‌کند تا به قیمت غم و اندوه خود، تماشاگرانش را بخنداند. در این مسیر، راجو عاشق می‌شود و شکست می‌خورد، اما همیشه باید لبخند بر لب داشته باشد، چرا که به قول مدیر سیرک او: «نمایش باید ادامه یابد.»

آنیتا دختر عجیبی است که یا حافظه‌اش را از دست داده یا تظاهر می‌کند که چیزی به یاد نمی‌آورد.

ازدواج شانکر و ریتا در دوران کودکی توسط بزرگترهایشان قطعی شده است، اما شانکر پس از بزرگ شدن عاشق شوبنا می‌شود. به شانکر گفته می‌شود که باید با ریتا ازدواج کند و او نیز همین کار را می‌کند. این ازدواج متزلزل است زیرا ریتا به همسر و پسرش توجهی ندارد. در این میان، شوبنا دوباره وارد زندگی آن‌ها می‌شود.